Optimieren Sie Ihre Kanzlei mit
TAX CASTLE
Die moderne Plattform für Steuerberater: Sichere Datenübertragung, Dokumentenmanagement und direkte DATEV-Integration
- 100% DSGVO konform
- Verschlüsselte Übertragung
- DATEV kompatibel
- ISO-zertifizierte Sicherheitsstandards
Funktionen für Steuerberater
Verbessern Sie die Kommunikation mit Ihren Mandanten und sparen Sie wertvolle Zeit durch unsere direkte und effiziente Plattformlösung.
Sichere Datenübertragung
TAX CASTLE ermöglicht Ihnen eine sichere und schnelle digitale Übertragung aller steuerrelevanten Dokumente zwischen Ihnen und Ihren Mandanten. Ihre Mandanten können ihre Unterlagen ganz einfach über unsere Plattform hochladen, während Sie diese in Echtzeit einsehen und verarbeiten können. Die Übertragung erfolgt vollständig verschlüsselt, sodass Sie sich um den Schutz sensibler Daten keine Sorgen machen müssen.
Dokumentenmanagement
TAX CASTLE bietet ein automatisiertes Dokumentenmanagement, das Ihnen hilft, den Überblick zu behalten. Hochgeladene Dokumente werden automatisch erkannt, kategorisiert und den entsprechenden Steuerarten zugeordnet. Diese Funktion reduziert den manuellen Aufwand erheblich und sorgt dafür, dass Sie alle Unterlagen stets geordnet und abrufbereit haben.
Nahtlose Integration in Ihre Kanzleiprozesse
Mit TAX CASTLE erleichtern wir Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten durch eine intuitive Plattform zur Dokumentenübertragung. Der Mandant kann seine steuerrelevanten Unterlagen direkt über die Web-App in dafür vorgesehene Sektionsfelder hochladen. Diese klar strukturierten Felder sorgen dafür, dass die Dokumente von Beginn an richtig sortiert und zugeordnet werden, was Ihnen als Steuerberater eine effiziente Bearbeitung ermöglicht.
Darüber hinaus bieten wir eine eingebaute Scanner-Funktion in der App, mit der Ihre Mandanten ihre Belege direkt einscannen und digital übermitteln können. Die gescannten und hochgeladenen Dokumente stehen Ihnen in Echtzeit zur Verfügung, sodass Sie unmittelbar mit der Bearbeitung beginnen können, ohne auf Papierunterlagen warten zu müssen. So sparen Sie wertvolle Zeit und können sich auf die wesentlichen Aspekte Ihrer Steuerberatung konzentrieren.
Ob per Web-App oder Scanner – TAX CASTLE stellt sicher, dass alle Dokumente sicher und strukturiert bei Ihnen ankommen, sodass Sie die Steuererklärungen Ihrer Mandanten schnell und effizient abarbeiten können.
Vorteile für Steuerberater
- Optimierte Arbeitsprozesse: Durch die strukturierte Bereitstellung der Mandantendaten können Sie die Steuererklärungen schneller und effizienter abarbeiten.
- Automatische Dokumentenzuordnung: Belege werden direkt den richtigen Kategorien zugeordnet, was den manuellen Aufwand für die Organisation erheblich reduziert.
- Mandantenverwaltung an einem Ort: Alle Mandanten, Dokumente und Kommunikationsverläufe sind zentral auf einer Plattform, was die Verwaltung deutlich erleichtert.
- Verbesserte Zusammenarbeit im Team: Mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig auf die hochgeladenen Dokumente zugreifen und parallel an der Bearbeitung arbeiten.
- Skalierbarkeit: TAX CASTLE wächst mit Ihrer Kanzlei, unabhängig davon, ob Sie mit wenigen oder vielen Mandanten arbeiten – die Plattform ist flexibel und passt sich Ihren Anforderungen an.
Vorteile für Mandanten
- Einfache Dokumentenübertragung: Laden Sie Ihre steuerrelevanten Belege bequem über die Web-App in klar strukturierte Kategorien hoch – ohne komplizierte Papierarbeit.
- Schnelles Scannen von Dokumenten: Nutzen Sie die integrierte Scanner-Funktion, um Ihre Unterlagen direkt mit Ihrem Smartphone zu digitalisieren und hochzuladen.
- Zeitersparnis: Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie Ihre Dokumente jederzeit und von überall aus digital an Ihren Steuerberater senden.
- Sicherer Datentransfer: Ihre hochgeladenen Unterlagen werden verschlüsselt und DSGVO-konform übertragen, sodass Ihre Daten stets sicher sind.
- Direkte Kommunikation: Bleiben Sie über die Chatfunktion in Kontakt mit Ihrem Steuerberater, um Fragen schnell und unkompliziert zu klären.
Einfache Mandantenkommunikation in drei Schritten
Werden Sie Teil von TaxCastle und erweitern Sie Ihr Mandantenportfolio mit minimalem Aufwand.
Registrierung
Nach erfolgreicher Registrierung stellen wir Ihnen eine individuelle Zugangsnummer zur Verfügung. Diese Nummer können Sie Ihren bestehenden Mandanten geben oder neue Mandanten über TaxCastle gewinnen.
Madanten verbinden
Effiziente Zusammenarbeit
Steuerbescheide hochladen: Sobald Sie als Steuerberater die Steuererklärung des Mandanten fertiggestellt haben, können Sie den Steuerbescheid direkt in der TaxCastle App hochladen. Ihr Mandant wird umgehend benachrichtigt und kann den Bescheid bequem online einsehen. Dies spart Zeit und ermöglicht eine reibungslose Kommunikation zwischen Ihnen und dem Mandanten.
Über die Plattform haben Sie direkten Zugriff auf die relevanten persönlichen Daten Ihrer Mandanten, die für die Erstellung der Steuererklärung notwendig sind. Dazu gehören u.a. Angaben zur Adresse, Steuer-ID, Kontodaten und sonstige steuerlich relevante Informationen. Alles, was Sie für die korrekte Bearbeitung benötigen, ist auf einer zentralen, gut strukturierten Oberfläche einsehbar.
Um die Abrechnung Ihrer Dienstleistungen möglichst bequem und nahtlos zu gestalten, können Ihre Mandanten Ihnen über die Plattform ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Preise
Basic
- Bis zu 10 Mandanten
- Dokumenten Archivierung
- Digitale Vollmacht
- Sepa Mandat für Abrechnung
- Support via Email
Professional
- Bis zu 50 Mandanten
- Dokumenten Archivierung
- Digitale Vollmacht
-
SEPA Mandat
für Abrechnung - Priorisierter E-Mail Support
Premium
- Bis zu 250 Mandanten
- Dokumenten Archivierung
- Digitale Vollmacht
-
SEPA Mandat
für Abrechnung - Priorisierter E-Mail & Telefon Support
Enerprise
- Alle Funktionen aus Professional
- Individuelle Madantenanzahl
- Personalisierte Lösungen
- Erweiterte Sicherheits und Compliance- Funktionen
- Accountmanager